W lutym giełdy poleciały, wyniki OFE razem z nimi

Napisane przez | Artykuły, Blog, OFE

Otwarte Fundusze Emerytalne straciły w lutym średnio 5,2 proc. Pocieszające może być, że miały lepszy wynik niż fundusze akcji polskich uniwersalnych. Niestety tylko o 0,2 pkt proc. – wynika z raportu Analiz Online.

Prezes IGTE uspokaja, że takie spadki nie mają dużego znaczenia przy inwestowaniu długoterminowym. Niemniej jednak po bardzo udanym styczniu i rekordowym dla OFE roku wyniki nie są najlepsze.

Straty poszczególnych OFE zawarły się w przedziale od -4,7 proc. (Allianz Polska OFE) do ‑5,9 proc. (Pekao OFE).

Tak duże minusy są wynikiem spadków giełd na globalnych rynkach. Indeks MSCI World, odzwierciedlający koniunkturę na parkietach w kilkudziesięciu krajach o różnym poziomie rozwoju, stracił ok. -4,1 proc., to największy miesięczny spadek od ponad dwóch lat. Pogorszenia nastrojów doświadczyła też warszawska GPW. Indeks szerokiego rynku WIG stracił ok. -6,5 proc. Jeszcze gorzej wypadły polskie blue chipy – wartość indeksu WIG20 spadła o ok -7,4 proc.

W lutym OFE straciły 9,5 mld zł, najwięcej od października 2008 r. (wtedy 11 mld zł). Aktywa OFE uszczuplił również suwak bezpieczeństwa. W ramach suwaka do ZUS trafiło 747 mln zł z OFE. Ze składek ZUS przelał do OFE 275 mln zł. Łącznie aktywa OFE zmniejszyły się o 10 mld zł. Otwarte Fundusze Emerytalne zarządzają obecnie kwotą 174 mld zł.

– Po wielu miesiącach wzrostów na GPW w lutym nastąpiła przecena, w związku z czym OFE poniosły stratę. Nie ma to jednak tak dużego znaczenia przy inwestowaniu długoterminowym, a taki horyzont należy przyjmować dla oszczędności emerytalnych.

Warto dodać, że w ostatnich czterech latach, od stycznia 2014 do stycznia 2018 roku stopa zwrotu OFE wyniosła 30,09 proc. Ostatnie spadki mogłyby być łagodniejsze, gdyby na warszawskim parkiecie kapitał krajowy zdecydowanie przeważał nad kapitałem zagranicznym – ważną role w tej perspektywie będą pełniły PPK, oraz gdyby OFE mogły szerzej zdywersyfikować swoje aktywa – komentuje Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE.

Last modified: 28 marca 2018

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *