Najlepszy rok w historii OFE, w grudniu wszystkie na plusie

Napisane przez | Artykuły, Blog, OFE, System Emerytalny, Trendy

Grudzień 2017 roku wszystkie OFE zakończyły z zyskiem. Średnio zarobiły 2 proc. Przez cały rok udało się wypracować średnio 18,7 proc. – wynika z wyliczeń Analiz Online.

2 proc. za grudzień to wynik lepszy od uzyskanego przez realizujące podobną strategię fundusze akcji polskich uniwersalnych. Tym udało się zyskać średnio niewiele mniej, 1,8 proc.

Grudniowe wyniki zamknęły się w przedziale 1,7 proc. (Generali OFE) i 2,5 proc. (OFE PZE „Złota Jesień”). Niestety nie udało się odrobić strat z listopada, kiedy OFE straciły średnio 2,3 proc. Całoroczny wynik jednak prezentuje się nieźle ze średnim zyskiem 18,7 proc. Okazuje się, że był to najlepszy rok w historii OFE. Wspomniane wcześniej fundusze akcji polskich wypracowały zaledwie 13,8 proc. zysku.

Najwięcej w 2017 r. zarobił dla klientów OFE PZU „Złota Jesień”, aż 20,9 proc.

Ranking OFE

W rankingu OFE Analiz Online pałeczkę rocznego lidera utrzymał fundusz Aviva OFE, którego wysokie oceny otrzymują się od 5 miesięcy. Najwyższą ocenę w tym horyzoncie ma również OFE PZU „Złota Jesień”, fundusz, który może pochwalić się najwyższą długoterminową ocenę. Wysokie rocznenoty zebrały także Nationale-Nederlanden OFE i Generali OFE, ale słabo wypadają w długim okresie.
Od blisko roku najsłabsze oceny otrzymuje Aegon OFE, które w listopadzie przejęło Nordea OFE. Na rynku pozostało więc 11 otwartych funduszy emerytalnych.

Aktywa funduszy emerytalnych

W skali miesiąca odnotowano wzrost wartości zarządzanych środków o 3 mld zł (1,7 proc.), dzięki dodatniemu wynikowi z zarządzania (3,5 mld zł). Odpływy środków w ramach suwaka bezpieczeństwa uszczupliły aktywa OFE o 788,76 mln zł. ZUS w tym samym czasie na konta funduszy przelał 219 mln zł.

Na koniec 2017 r. aktywa OFE warte były 179,5 mld zł, 26,1 mld zł (17 proc.) więcej niż przed rokiem.

Po obniżeniu wieku emerytalnego,od października, fundusze przekazały do ZUS 3 mld zł w ramach suwaka. Wcześniej miesięczne przelewy nie przekraczały 0,4 mld zł. W całym 2017 r. w ramach suwaka do ZUS trafiło 6,1 mld zł, blisko dwukrotnie więcej niż w 2016 r. W 2017 r. składki przekazane przez ZUS do OFE wyniosły 2,9 mld zł wg wyliczeń Analiz Online.

Last modified: 26 lutego 2018

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *